1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
С каждым шагом он погружается в мир, где привычные законы не работают. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, отношениями. Исход этого дела изменит его навсегда.