Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно встречает группу необычных людей, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Благодаря древнему Странствующему свитку молодой человек оказывается в водовороте политических событий. Рядом с ним верные друзья и таинственная Гуа Даожэнь, чьи мотивы не всегда ясны. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, от которой зависит судьба всей страны.
