Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо расследования его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще ходят слухи, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
